【行业深度】2023年中国现代农业行业竞争格局及市场占有率分析 整体市场集中度较低

  现代农业是指使用现代物质条件装备、通过现代科学技术改造、依托现代经营形式发展、利用现代发展理念指导的农村一、二、三产业融合、产前产中产后一体化的产业体系。目前现代农业全产业链市场之间的竞争较为激烈，市场主要参与者包括农资供应、农业种养、农产品加工及农产品流通四大环节。

  从地域分布的角度来看，现代农业企业大多分布在在长三角、粤港澳大湾区两个区域，整体布局较为分散，全国各个地区均有企业布局。

  从我国现代农业产业的集中度来看，农资供应、农产品加工环节集中度较高。在农业种植方面，由于我国仍以小规模分散种植为主，农业种植环节集约化程度极低，因此品牌集中度仍较低。除此之外，由于农产品运输根据不一样的产品不一样，总体集中度较低。

  从我国现代农业产业公司竞争集群来看，中粮科技新希望等企业入局时间较早，具有一定的先发优势。伊利股份维维股份等企业在中期进入现代农业产业，集中在现代农业布局，竞争力较强。冠农股份苏垦农发等企业虽然入局时间较晚，但主营业务均专注于现代农业产业，预计未来市场竞争力将进一步提升。

  在中国现代农业行业的发展中，中粮科技、新希望作为现代农业领域的主要企业，在业务规模、经营事物的规模方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦华东地区。

  注：截至2023年3月，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

  再从企业具体业务来看，我国现代农业行业企业中，现代农业业务毛利率波动较大，根据其现代农业布局领域略有不同。毛利率较高的企业包括伊利股份、三元股份、维维股份等。

  注：截至2023年3月，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

  从我国现代农业供应商议价能力来看，现代农业产品差异化程度较小，供应商议价能力较弱。从我国现代农业消费者议价能力来看，现代农业的购买方大多是食品等生产企业，集中程度较高，现代农业消费者议价能力较强。从替代品的角度来看，现代农业所生产的产品为居民日常生活所需，总体风险较小。从行业竞争程度来看，目前我国现代农业行业公司数一般，行业增速较快，现有公司竞争程度一般。

  根据以上分析，运用波特的“五力”模型，对现代农业行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况做量化，1代表最大，0代表最小，现代农业行业的竞争情况如下图所示：

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国现代农业商业模式与产业链投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业链咨询、技术咨询、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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